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品牌競爭對手分析的技巧

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-02-28 06:55:29  來源:電商聯(lián)盟  作者:樂發(fā)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):22

當今企業(yè)處在一個超競爭的環(huán)境中,新的競爭對手不斷的進入,行業(yè)內(nèi)整合不斷的加劇。在這樣一個瞬息萬變的市場環(huán)境中,誰能掌握市場的先機,誰能及時把握競爭對手的動態(tài),誰就在競爭中掌握了主動。所以對競爭對手進行分析就顯得尤其重要。

(1)競爭參與者與競爭對手。每一個企業(yè)都在某一個行業(yè)環(huán)境里生存,在這個行業(yè)中,有許多的競爭參與者,但不是每一個競爭參與者都是你的競爭對手。那么什么樣的企業(yè)才能稱其為競爭對手呢?只有那些有能力與該企業(yè)抗衡的競爭參與者,才能稱其為競爭對手。所以在分析競爭對手的時候要有的放矢,不能面面俱到。


(2)競爭分析和競爭對手分析。競爭對手分析只是競爭分析的一部分。競爭分析除了競爭對手分析之外,還包括行業(yè)的競爭環(huán)境分析、波特五力分析中的供應商的分析、經(jīng)銷商的分析、潛在進入者的分析以及替代產(chǎn)品分析。

一、 競爭對手分析的框架

面對一大堆的財務數(shù)據(jù)、市場信息以及其他紛沓而至的各種信息,如何理順和篩選這些信息,如何對競爭對手進行分析是擺在企業(yè)的情報工作者面前的一個重要課題。企業(yè)要建立一個競爭對手分析的框架非常重要。將雜亂的信息按照建立好的框架進行分類,這樣就可以避免情報工作的盲目性,有的放矢的收集競爭對手的信息。這里介紹三種競爭對手分析的框架。

1.基于平衡計分卡的競爭對手分析

平衡計分卡從四個方面來考察企業(yè)的業(yè)績,學習與創(chuàng)新、內(nèi)部業(yè)務流程、客戶與市場、財務。既然可以用平衡計分卡來考察一個企業(yè)的績效,那么同樣可以用平衡計分卡的思想來分析競爭對手。其中內(nèi)部業(yè)務流程是最勝於對手競爭的分析。

內(nèi)部業(yè)務流程分析:最好的方法就是采用標桿管理的方法來進行。標桿管理 (Benchmarking),也叫做基準管理或參照管理。 這種管理方法在70年代末由施樂公司首創(chuàng),后經(jīng)美國生產(chǎn)力與質(zhì)量中心系統(tǒng)化和規(guī)范化。據(jù)美國1997年的一項研究表明,1996年世界500強企業(yè)中有近90%的企業(yè)在日常管理中應用了標桿管理,其中包括AT&T、Kodak、Ford、IBM、Xerox等。標桿管理的基本思想是以最強的競爭企業(yè)或那些在行業(yè)中領先和最有名望的企業(yè)在產(chǎn)品、服務或流程方面的績效及實踐措施為基準,樹立學習和追趕的目標。

通過資料收集、比較分析、跟蹤學習、重新設計并付諸實施等一系列規(guī)范化的程序,將本企業(yè)的實際情況與這些基準進行定量化的比較和評價,在此基礎上選取改進本企業(yè)績效的最佳策略,爭取趕上或超過競爭對手。中國海洋石油總公司(簡稱中海油),為了進一步增強企業(yè)的核心競爭力,選擇了挪威國家石油公司作為基準,進行了標桿管理。這是我國企業(yè)第一次選取國外的大公司全方位的進行標桿管理。挪威國家石油公司成立于1972年,在世界石油公司中排名第14位,而中海油排名50位左右。挪威國家石油公司在發(fā)展歷史上跟中海油有很多相似之處,而中海油跟它的差距又很大,有一定的可比性。這也是中海油選取挪威國家石油公司作為基準對象的原因之一。通過標桿管理中海油的管理水平和核心競爭力有了較大的提高。標桿管理為企業(yè)分析競爭對手的內(nèi)部業(yè)務流程,找出與競爭對手的差距提供了一個很好的途徑和方法。

2.波特的競爭對手分析模型

從企業(yè)的現(xiàn)行戰(zhàn)略、未來目標、競爭實力和自我假設四個方面分析競爭對手的行為和反應模式。 通過對未來目標的分析,可以看出是什么驅使競爭對手在向前發(fā)展。在企業(yè)常用的目標體系中,分析競爭對手的目標多是財務目標。這里我們不只是要了解它的財務目標,同時要了解它的其他方面的目標,比如對社會的責任、對環(huán)境保護、對技術領先等方面的目標設定。同時目標是分層級的,要了解總公司的目標,還要了解各個事業(yè)單位的目標,甚至于各職能部門的相應的目標。現(xiàn)行戰(zhàn)略的分析,表明競爭對手目前正在做什么,和將來能做什么。列出競爭對手所采取的戰(zhàn)略,對其盡心分析,以便本企業(yè)做出有效及時的回應。

競爭實力的分析,可以找出本企業(yè)與競爭對手的差距,找出企業(yè)在市場競爭中的優(yōu)勢和劣勢,從而更好的改進自身的工作。分析競爭對手對自身和產(chǎn)業(yè)的假設,可以很清楚地看到競爭對手對自身的戰(zhàn)略定位,以及它對行業(yè)未來發(fā)展前景的預測。競爭對手對自身和對產(chǎn)業(yè)的假設有的是正確的,有的是不正確的,通過掌握這些假設,可以從中找到發(fā)展的契機,從而使本企業(yè)在競爭中處于有利的地位。

二、 競爭對手分析的主要的內(nèi)容

下面介紹幾種競爭對手分析的主要的方法。

1.競爭對手的市場占有率分析

(1)市場占有率通常用企業(yè)的銷售量與市場的總體容量的比例來表示。

(2)競爭對手市場占有率的分析的目的是為了明確競爭對手及本企業(yè)在市場上所處的位置。

(3)分析市場占有率不但要分析在行業(yè)中,競爭對手及本企業(yè)總體的市場占有率的狀況,還要分析細分市場競爭對手的是占有率的狀況。

(4)分析總體的市場占有率是為了明確本企業(yè)和競爭對手相比在企業(yè)中所處的位置是什么?是市場的領導者、跟隨著還是市場的參與者。

(5)分析細分市場的市場占有率是為明確在哪個市場區(qū)域或是哪種產(chǎn)品是具有競爭力的,在那個區(qū)域或是那種產(chǎn)品在市場競爭中處于劣勢地位,從而為企業(yè)制定具體的競爭戰(zhàn)略提供依據(jù)。

2.競爭對手的財務狀況分析

(1)競爭對手財務狀況的分析主要包括盈利能力分析、成長性分析和負債情況分析、成本分析等等。

(2)競爭對手盈利能力分析。盈利能力通常采用的指標是利潤率。比較競爭對手與本企業(yè)的利潤率指標,并與行業(yè)的平均利潤率比較,判斷本企業(yè)的盈利水平處在什么樣的位置上。同時要對利潤率的構成進行分析。主要分析主營業(yè)務成本率、營業(yè)費用率、管理費用率以及財務費用率。看哪個指標是優(yōu)于競爭對手的,哪個指標比競爭對手高。從而采取相應的措施提高本企業(yè)的盈利水平。

(3)競爭對手的成長性分析。主要分析的指標是產(chǎn)銷量增長率、利潤增長率。同時對產(chǎn)銷量的增長率和利潤的增長率做出比較分析,看兩者增長的關系。是利潤的增長率快于產(chǎn)銷量的增長率,還是產(chǎn)銷量的增長率快于利潤的增長率。一般說來利潤的增長率快于產(chǎn)銷量增長率,說明企業(yè)有較好的成長性。

在目前的市場狀況下,企業(yè)的產(chǎn)銷量增長,大部分并不是來自于自然的增長,而主要是通過收購兼并的方式實現(xiàn)。所以經(jīng)常也會出現(xiàn)產(chǎn)銷量的增長率遠大于利潤的增長率的情況。所以在作企業(yè)的成長性的分析的時候,要進行具體的分析,剔除收購兼并因素的影響。

(4)其他的財務狀況分析,如資產(chǎn)負債率的分析、成本分析。

3.競爭對手的產(chǎn)能利用率分析

產(chǎn)能利用率是一個很重要的指標,尤其是對于制造企業(yè)來說,它直接關系到企業(yè)生產(chǎn)成本的高低。產(chǎn)能利用率是指企業(yè)發(fā)揮生產(chǎn)能力的程度,很顯然,企業(yè)的產(chǎn)能利用率高,則單位產(chǎn)品的固定成本就相對的低。所以要對競爭對手的產(chǎn)能利用率情況進行分析。

分析的目的,是為了找出與競爭對手在產(chǎn)能利用率方面的差距,并分析造成這種差距的原因,有針對性地改進本企業(yè)的業(yè)務流程,提高本企業(yè)的產(chǎn)能利用率,降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。

4. 競爭對手的創(chuàng)新能力分析

目前企業(yè)所處的市場環(huán)境是一個超競爭的環(huán)境。所謂的超競爭環(huán)境是指企業(yè)的生存環(huán)境在不斷的變化著。在這樣的市場環(huán)境下,很難說什么是企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)只有不斷的學習和創(chuàng)新,才能適應不斷變化的市場環(huán)境。所以學習和創(chuàng)新成了企業(yè)的主要的核心競爭力。

對競爭對手學習和創(chuàng)新的分析,可以從如下的幾個指標來進行:

1)推出新產(chǎn)品的速度: 這是檢驗企業(yè)科研能力的一個重要的指標。

2)科研經(jīng)費占銷售收入的百分比: 這體現(xiàn)出企業(yè)對技術創(chuàng)新的重視程度。

3)銷售渠道的創(chuàng)新: 主要看競爭對手對銷售渠道的整合程度。銷售渠道是企業(yè)盈利的主要的通道,加強對銷售渠道的管理和創(chuàng)新,更好的管控銷售渠道,企業(yè)才可能在整個的價值鏈中(包括供應商和經(jīng)銷商)分得更多的利潤。

4)管理創(chuàng)新: 企業(yè)只有不斷的提高自身的管理水平,進行管理的創(chuàng)新,才能不被激烈的市場競爭所淘汰。

通過對競爭對手學習與創(chuàng)新能力的分析,找出本企業(yè)在學習和創(chuàng)新方面存在的差距,提高本企業(yè)的學習和創(chuàng)新的能力。只有通過不斷的學習和創(chuàng)新,才能打造企業(yè)的差異化戰(zhàn)略,提高企業(yè)的競爭水平,以獲取高于行業(yè)平均利潤的超額利潤。


5.對競爭對手的領導人進行分析

領導者的風格往往決定了一個企業(yè)的企業(yè)文化和價值觀,是企業(yè)成功的關鍵因素之一。一個敢于冒險、勇于創(chuàng)新的領導者,會對企業(yè)做大刀闊斧的改革,會不斷的為企業(yè)尋求新的增長機會;一個性格穩(wěn)重的領導者,會注重企業(yè)的內(nèi)涵增長,注重挖掘企業(yè)的內(nèi)部潛力。所以研究競爭對手的領導人,對于掌握企業(yè)的戰(zhàn)略動向和工作重點有很大的幫助。

對競爭對手領導人的分析包括:姓名、年齡、性別、教育背景、主要的經(jīng)歷、培訓的經(jīng)歷、過去的業(yè)績等等。通過這些方面的分析,全面的了解競爭對手領導人的個人素質(zhì),以及分析他的這種素質(zhì)會給他所在的企業(yè)帶來什么樣的變化和機會。當然這里還包括競爭對手主要的領導人的變更情況,分析領導人的更換為企業(yè)的發(fā)展所帶來的影響。

三、企業(yè)進行競爭對手分析應該注意的問題

企業(yè)要做好競爭對手分析的工作,為企業(yè)制定戰(zhàn)略提供充分的依據(jù),還要注意以下幾個方面:

1.建立競爭情報系統(tǒng),做好基礎數(shù)據(jù)的收集工作

要對競爭對手進行分析必須有一個基礎來作保障,這個基礎就是競爭情報的系統(tǒng)和競爭對手基礎數(shù)據(jù)庫。競爭情報系統(tǒng)包括:競爭情報工作的組織保障、人員配備、以及相應的系統(tǒng)軟件支持、競爭情報個方面的內(nèi)容。只有建立了競爭情報的系統(tǒng),才會將競爭對手的監(jiān)測和分析,變成一項日常的工作,才可能及時地掌握競爭對手的動態(tài),為企業(yè)決策提供及時地信息。

同時競爭對手基礎數(shù)據(jù)庫的建設非常的重要。現(xiàn)代企業(yè)的決策,強調(diào)科學性和準確性,更強調(diào)基于事實和數(shù)據(jù)的決策。只有建立了完善的競爭對手的數(shù)據(jù)庫,對于競爭對手的分析才不會成為空中樓閣,才可能落到實處。

2.建立符合行業(yè)特點的競爭對手分析模型

不同的行業(yè)有不同的特點,比如有的行業(yè)關注投資回報率,有的行業(yè)更關注市場占有率。同時行業(yè)所處的階段不同,關注的焦點也會不一樣。所以企業(yè)有必要建立符合自身行業(yè)特點的競爭對手分析模型。絕對不能照搬照抄。

3.加強競爭對手分析的針對性

對競爭對手的分析,每一項都應該有其針對性。有的企業(yè)在對競爭對手進行分析的時候,往往把所能掌握的競爭對手的信息都羅列出來,但之后便沒有了下文。所以這里要明確對競爭對手分析的目的是什么。按照戰(zhàn)略管理的觀點,對競爭對手進行分析是為了找出本企業(yè)與競爭對手相比存在的優(yōu)勢和劣勢,以及競爭對手給本企業(yè)帶來的機遇和威脅,從而為企業(yè)制定戰(zhàn)略提供依據(jù)。所以對于競爭對手的信息也要有一個遴選的過程,要善于剔除無用的信息,避免工作的盲目性和無效率。

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